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近期待辦行動（7 天內 + 逾期）
開發漏斗
各 PM 負責量
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已結案專案
在「成案執行」按「✓ 結案」的專案會收到這裡，交付紀錄完整保留；按「復原」可移回執行中。
| 專案名 | 客戶 | PM | 類型 | 案值 | 期間 | 結案日 | 操作 |
|---|
流失 / 暫停案件
保留紀錄供日後回訪——流失不等於結束，半年後可再敲一次門。
| 案名 | 客戶 | PM | 預估金額 | 流失原因 | 操作 |
|---|