業務開發與專案執行儀表板

潛在客戶拜訪 → 提案階段 → 成案執行，各項目進度一站監控 v1.1 共用資料版（2026-06-10）

○ 連線中…
近期待辦行動（7 天內 + 逾期）
開發漏斗
各 PM 負責量
拖曳卡片可移動階段；點「成案」會轉入「成案執行」分頁
進度 = 已完成任務 / 總任務；有逾期任務會自動標示「注意」
每位成員被分派的任務、年約交付排程與業務行動，依到期日排序；在專案卡的「負責」欄位即可指派。
已結案專案

在「成案執行」按「✓ 結案」的專案會收到這裡，交付紀錄完整保留；按「復原」可移回執行中。

專案名客戶PM類型案值期間結案日操作
流失 / 暫停案件

保留紀錄供日後回訪——流失不等於結束，半年後可再敲一次門。

案名客戶PM預估金額流失原因操作